Unsere Mission: Ihr finanzieller Kompass in der Schweiz

Wir haben ExpatFinanz gegründet, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, wie herausfordernd die finanzielle Navigation in einem neuen Land sein kann. Unsere Mission ist es, Klarheit und Vertrauen in die Finanzen von Expatriates zu bringen. Wir agieren als Ihr engagierter Partner, der komplexe Sachverhalte in verständliche, umsetzbare Strategien übersetzt, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihr Leben und Ihre Karriere in der Schweiz erfolgreich zu gestalten.

Werden Sie unser Partner
Team bei der strategischen Planung

Lernen Sie unsere Experten kennen

Elian Roth

Gründer & Steuerexperte

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der internationalen Steuerberatung ist Elian ein Meister darin, komplexe steuerliche Sachverhalte zu entwirren. Seine Leidenschaft ist es, für jeden Klienten die maximal mögliche steuerliche Effizienz zu erreichen.

Liana Bieri

Spezialistin für Vorsorge

Liana hat sich auf die komplizierte Welt der grenzüberschreitenden Altersvorsorge spezialisiert. Sie besitzt ein tiefes Verständnis dafür, wie die Vorsorgesysteme der Schweiz, der EU und der USA zusammenspielen und sichert so die finanzielle Zukunft ihrer Klienten.

Joris Kaufmann

Leiter Vermögensverwaltung

Joris ist ein erfahrener Portfolio-Manager mit einem besonderen Auge für Währungsrisiken. Er entwickelt robuste Anlagestrategien, die darauf ausgelegt sind, das Vermögen von Expats in einem globalen und volatilen Umfeld zu schützen und zu vermehren.

Unsere Werte sind unser Fundament

Alles, was wir tun, basiert auf drei zentralen Werten, die unsere Beziehung zu Ihnen definieren.

Kompetenz

Wir verpflichten uns zu höchster Fachkompetenz und kontinuierlicher Weiterbildung, um stets auf dem neuesten Stand der internationalen Finanzgesetzgebung zu sein.

Integrität

Ihr Vertrauen ist unser höchstes Gut. Wir handeln stets transparent, ehrlich und ausschliesslich in Ihrem besten Interesse.

Partnerschaft

Wir sehen uns nicht als Dienstleister, sondern als Ihren langfristigen Partner. Ihr Erfolg ist unser Erfolg.

Die Menschen hinter dem Erfolg

Hinter jeder erfolgreichen Finanzstrategie steht ein Team von engagierten Menschen. Bei ExpatFinanz sind wir stolz darauf, ein Kollektiv von Experten zu sein, die nicht nur über tiefes Fachwissen verfügen, sondern auch ein echtes Verständnis für die menschliche Seite des Expat-Lebens mitbringen. Wir wissen, dass ein Umzug in die Schweiz mehr ist als nur ein Jobwechsel – es ist ein Lebenswandel. Deshalb legen wir Wert darauf, Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basieren.

Unsere Unternehmensphilosophie ist einfach: Wir setzen den Kunden an die erste Stelle. Das bedeutet, dass wir uns die Zeit nehmen, zuzuhören und Ihre individuellen Ziele und Sorgen zu verstehen. Anstatt standardisierte Antworten zu geben, erarbeiten wir personalisierte Lösungen. Diese Hingabe an den individuellen Erfolg unserer Klienten ist es, die uns antreibt und uns von anderen abhebt. Wir sind mehr als nur Berater; wir sind Wegbegleiter auf Ihrer finanziellen Reise in der Schweiz.